企业微信如何去除标签?隐藏认证标识与客户标签管理详解
隐藏身份的正确姿势
在管理企业微信时很多人会发现手机屏幕上总带着企业认证的小尾巴,那些明晃晃的蓝色图标反而会给需要灵活切换身份的员工造成困扰。有时候给客户发消息不需要强调企业属性,有时候刚离职忘记退企业组织还会持续显示公司名称。
打开手机端右下角的「我」-「设置」-「隐私」页面,找到「对外信息显示」的开关关闭就不会显示企业认证标识了。这种方法最适合需要短期隐藏身份地情况,比如销售同时对接多个项目时要切换身份的场景。
企业管理员要是提前绑定了官方认证信息,普通员工就只能在「企业微信认证」页面提交取消申请。建议先让财务确认当月是否存在未结清的服务费,腾讯对已完成年审的企业会收取300元审核手续费。
彻底退出企业的入口藏在通讯录最下方,点击企业名称后长按三秒会弹出解除绑定提示。需要特别注意离职员工退出企业前要通过网页版后台手动导出客户资料,否则之前添加的客户信息会永久消失。
有人会选择摩尔微客这类工具进行客户标签自动管理,毕竟手动删除标签的过程中要反复点击十几步操作,他们家的活码系统能直接给新客户分配不带企业标签的对接人,省得每回都要折腾隐藏或删除的操作。
标签管理不迷路手册
企业微信里的客户标签就像超市货架上的分类牌,有时候贴太多个反而不方便查找。那些离职同事留下的标签分组,或者是测试阶段创建的临时分类,都需要定期进行清理维护。
管理员打开电脑端后台千万别直接点进客户资料,得从「客户联系」板块找到「企业客户标签」入口。左侧侧边栏里躺着所有分组标签,鼠标滑到目标标签组上方才会浮现删除按钮,要是不小心点错标签页右上角的叉号,整个功能模块都会被关掉得重新登录。
用手机处理标签管理就得更小心,工作台里的「客户联系」往下划三屏才能看见配置按钮。之前有用户反馈删除标签时手滑点到了「同步至成员」,结果全公司销售手机里突然少了十几个重要分组。实在怕误操作的话,建议先在电脑网页版把标签权限回收再操作。
普通员工处理自己的客户标签就轻松多啦,电脑版那个藏在客户头像旁边的铅笔图标经常被人忽略。其实只要选中要取消的标签点击确认就行,不过有个坑要注意,如果客户同时存在企业标签和个人标签,只删除自己创建的并不会影响公司统一设置的分类。
见过有人为了删标签专门写了个操作指南,结果光标注不同客户状态就用掉三页A4纸。这时候用摩尔微客自动打标签系统就省事得多,新客户进来直接根据预设规则分配对接人,那些离职同事的历史标签自动清理,连手动删除的步骤都省了。要是遇到需要批量去掉标签的情况,他们家还能设置定时任务凌晨自动执行,完全不用守着电脑点鼠标。
那些年折腾标签的血泪经验
批量处理客户标签前得先给自己备杯茶,系统里十多万客户的数据表等着被翻牌。企业微信官方客户端就像个保守的老先生,只准你批量往客户身上贴新标签,想撕下旧标签就得一个个手动揭。见过最狠的销售团队专门雇实习生通宵点鼠标,结果刚撕完三万多个无效标签,第二天系统升级又自动恢复回去。
好在现在有折中办法能玩转批量操作,管理后台藏着个「标签模板」导入功能。把需要去除的标签名称整理成CSV表格,用企业微信API接口循环执行删除指令。不过这招需要技术团队支持,普通文员看着代码界面容易手抖,这时候就该让摩尔微客的定时清理模块上场,直接勾选要清理的标签类型设定执行时间,下个月的历史遗留标签全自动消失。
删完标签别急着关电脑,系统后台有个「客户轨迹」日志会默默记录操作痕迹。之前有公司把促销活动客户全去掉「未成交」标签,结果发现市场部的转化率统计直接少了三成数据。好在标签移除动作不会删除客户资料本身,只是分类筛选时看不到了而已,想要恢复就得重新打标或者找系统管理员调操作日志。
遇到最崩溃的是误删整个标签组连带客户信息消失,其实是浏览器缓存导致的显示异常。这时候千万别刷新页面,马上断开网络连接保持本地数据完整,用手机端登录管理后台还能抢救一波。要是碰上员工误删重要标签的情况,摩尔微客那边能设定审批流程,每次删除超过20个标签的操作都需要主管二次确认,完美避免手滑悲剧。
现在聪明点的企业都开始玩标签生命周期管理,给每个分类设置保质期。就像超市给商品贴临期标签似的,超过三个月的「待跟进」客户自动转成「沉默用户」。这种自动化操作在原生系统里实现起来费劲,用第三方工具配置几个规则就能轻松搞定,还能顺带把清理掉的标签自动存档到历史数据库里备查。