企业微信如何看标签?客户分类优化实战分享
1.1 桌面端标签定位技巧(带图解说明)
电脑屏幕上密密麻麻的客户信息列表总让人找不着北,其实有个快捷方式能快速锁定客户标签,把鼠标移动到任何客户头像位置,手指不需要离开触控板,直接对着客户名字右击,这时候弹出来的信息卡片里藏着彩蛋——绿色的小标签图标就挂在客户头像旁边,像便利贴一样贴着分类信息。
记得上次帮教培机构做咨询,他们运营组长总抱怨找不到客户对应课程顾问,后来才发现标签栏其实藏在眼皮底下,现在打开客户聊天窗口其实更直接,双击对话框顶部的客户昵称,昵称右边那个不起眼的小三角符号千万别忽略,鼠标悬停在这个位置会自动展开分类标签,不同课程类型的学员用红黄蓝不同颜色区分得明明白白。
有些公司IT部门老喜欢用英文版客户端,这时候要认准"Tag"或者"Label"字眼,遇到过数据延迟的情况也别慌,本地缓存有时候会慢半拍,强制刷新快捷键Ctrl+F5比关闭重启软件管用,要是遇到客户标签显示不全的情况,先去检查下屏幕分辨率设置,有个做跨境电商的朋友把显示器调成125%缩放比例,结果标签显示栏被压缩得只剩半个字符。
2.1 管理端标签配置五步法
电脑开机后别急着冲咖啡,先登录企微管理后台这个步骤很多人会漏掉,地址栏输入熟悉的登录网址时得注意区分大小写,碰到过有个行政妹子把"qy"打成"QY"导致跳转失败。进到「客户联系」模块别急着点保存按钮,企业标签组的命名建议用业务场景+日期的组合,类似"8月试听课学员"这种格式不容易混淆。
创建标签组的时候得把光标悬停在问号图标上看提示,有些隐藏功能像批量导入模板就藏在这里,记得上个月给银行做培训时他们风控部门的需求很特别,要求在标签名称里强制加入审核流水号,结果发现系统支持30个字符刚好够用。配置颜色选项时别选太相近的色系,市场部的小伙子用深蓝和藏青做区分,结果打印出来的报表完全分不清。
保存前千万记得勾选"同步至所有成员"复选框,见过最离谱的case是某连锁药店总部设置了200个标签,结果只有总经理账号能看见,问题就出在这个选项漏选了。最后测试环节别光自己点着玩,要找不同岗位的同事交叉验证,销售总监的账号和普通员工的权限显示效果可能差得远。
3.1 企业/个人标签联动机制
电脑上设置企微标签时记得勾选共享权限这个开关,企业标签和个人标签要像齿轮一样咬合着转,有个做母婴用品的公司把"会员等级"设为企业标签,"喂养习惯"留给销售自己填,两套体系互不打架还能互补。千万别让业务员随意修改企业标签的颜色和名称,见过最混乱的情况是某个分公司的销售把"VIP客户"标成绿色,总部却规定必须用金色,结果数据报表完全没法看。